Quand votre fichier .csv est prêt à être importé, vous devez préparer un Cartable et un Rapport afin de recevoir les données de couverture.
- Créez un cartable. N’oubliez pas de configurer les titres personnalisés et les critères PEM au cours de cette étape.
- Quand le cartable est créé, créez un rapport. Indiquez tous les critères de qualité PEM standards et personnalisés correspondant au rapport que vous importez.
Vous êtes maintenant prêt à commencer l’importation.
- Accédez à l’outil d’importation de couvertures (Menu > Importer)
- Choisissez le cartable de destination qui recevra la couverture importée.
- Choisissez le rapport de destination qui recevra la couverture importée.
- Cliquez sur le champ « Charger le fichier CSV » pour rechercher sur votre ordinateur le fichier .csv que vous avez préparé pour l’importation.
- Les titres de colonnes d’importation correspondant aux titres de colonnes de rapports s’apparieront automatiquement. Les colonnes appariées sont marquées d’un crochet.
- Il est possible de configurer les titres des colonnes qui ne sont pas encore appariés en cliquant sur la cellule « Colonne des importations » adjacente sous laquelle est indiqué « Sélectionner/Ignorer… ». Les titres indiqués dans votre fichier .csv d’importation seront accessibles dans votre liste.
- Il est possible de régler les correspondances de titres en cliquant sur la cellule « Colonne des importations » adjacente pour choisir d’autres données. Par exemple, une colonne de votre rapport pourrait indiquer « Reporter » tandis que la « Colonne des importations » indiquerait « Signature ». Seules les colonnes de votre fichier .csv qui a été apparié seront importées.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Valider » pour vous assurer que les données importées sont compatibles. Un message s’affichera pour confirmer que l’importation des données est réussie ou non. Si l’essai échoue, il se peut que les données de votre fichier d’importation doivent être modifiées. Quand l’opération est validée, vous pouvez cliquer sur le bouton « Importer ».
- Lorsque l’importation est terminée, accédez au rapport pour voir les résultats de votre importation et commencer à évaluer votre couverture.